民成

    2015年3月24日，中伦律师事务所凭借四川天齐锂业股份有限公司（“天齐锂业”）境外并购澳大利亚泰利森锂业有限公司 （“泰利森”）项目，荣获“首届中国并购?金梧桐奖—并购重组最佳创新服务”大奖。
    天齐锂业是一家深圳证券交易所上市公司，在完成本次跨境并购之前，天齐锂业总资产仅人民币15亿元，年销售收入仅人民币4亿元，主要从事锂系列产品的研发、生产和销售，系泰利森在中国的主要客户。
    泰利森是一家在加拿大多伦多证券交易所上市的澳大利亚公司，是目前全球最大的固体锂矿拥有者及供应商，占据全球锂资源大约30%的市场份额，供应了中国国内约80%的锂精矿，也是天齐锂业唯一的锂精矿供应商。
    本次并购成功实现了一家总市值仅人民币35亿元的生产型企业对一家价值高达人民币56亿元的全球性资源垄断型上市公司的控制（本次收购后泰利森从多伦多交易所退市），这次“蛇吞象”式的收购使得天齐锂业一举成为全球锂业资源寡头。
    本次并购涉及中国、加拿大、澳大利亚、香港、智利等多个国家和地区，也涉及境内外上市公司、跨境收购、银行融资、证券发行等多领域，中伦成都、上海、北京和香港办公室律师在与境外律师的合作下为本次并购提供了全过程、多领域的法律服务。中伦成都办公室作为天齐锂业非公开发行股票及境外收购相关工作的专项法律顾问，参与了本阶段交易方案及程序的论证，境外收购和融资文件的审阅、翻译和修改，澳大利亚及智利律师的选聘，协调境外律师完成当地法律尽职调查及当地主管部门审批，以及向发改委等主管部门申报境外投资审核等相关法律服务，并为非公开发行股票募集资金提供完整法律服务。中伦上海办公室作为天齐集团跨境并购融资的专项法律顾问，参加了贷款人和借款人之间的谈判、出具了提款先决条件报告和相关的法律意见书，成功地协助本项目境内外融资的进行，同时，也协助贷款人和借款人签署并办理了相关担保方面的协议与手续，还在澳大利亚律师的选聘方面提供了帮助。中伦北京办公室在收购方案论证、境外投资审批等方面给予了大力支持。中伦香港办公室在离岸公司的设立和银行账户开立、以及境外融资等相关方面提供了法律服务。
    我会会员、中伦律师事务所成都分所主任樊斌律师是中伦律师事务所在本项目上的牵头人和总协调人。
    “中国并购?金梧桐奖”由中国并购合作联盟主办，由中国证券报组织评选，依据创新性、影响力和增值性等评选标准，旨在打造国内并购行业在整合效果、专业服务、操作技能、创新能力等领域的高水平权威奖项，本次设立“新兴产业最佳并购成长奖”“传统产业并购重组最佳效果奖”“跨境并购最佳创新奖”“跨境并购最具影响力奖”“并购重组最佳创新服务奖”五大奖项。